顧客管理刷新 · 変更の影響

現場の変化と移行支援をグループごとに整理する

架空の顧客管理刷新｜部門ヒアリング後の計画案

4影響項目

2要確認・支援あり

影響の強さと準備状況を別々に確認

IMP-01営業担当

業務 効果と負担 影響 大

現在
顧客情報を複数の表へ手作業で転記する
変更後
新CRMへ一度入力し、関連部門と共有する
準備状況支援が必要

支援責任者: 営業企画

必要な支援実データを使った移行リハーサルと操作演習を行う
IMP-02顧客サポート

技術 効果 影響 中

現在
問い合わせ履歴を個別のチケットで管理する
変更後
顧客画面から履歴を横断して確認する
準備状況準備済み

支援責任者: サポート責任者

必要な支援検索手順の変更点を短いガイドにまとめる
IMP-03データ管理担当

役割 効果と負担 影響 大

現在
各部門が顧客項目を追加・修正する
変更後
項目変更をデータ管理担当がレビューする
準備状況未確認

支援責任者: データ統括

必要な支援判断基準と申請経路を共同で定義する
IMP-04支店管理者

スキル 効果 影響 小

現在
月次の集計表をローカルで作成する
変更後
権限に応じた支店レポートを画面で確認する
準備状況準備済み

支援責任者: 営業企画

必要な支援既存集計表との対応関係を説明する